В 1988 году, в небольшом советском городке, находящемся неподалёку от мощного радара системы противоракетной обороны, происходит странное событие: на землю падает загадочный объект. Это событие становится катализатором для группы шестиклассников, которые надеются на славу и известность, отправляясь на поиски упавшего метеорита. Лёха, Толя и Сёма — главные герои истории — полны энтузиазма и готовы столкнуться с приключением.
Однако всё идет не по плану, когда в процессе своих поисков Лёха теряется в лесу. Его исчезновение приводит к активным действиям местной милиции, которые начинают организовывать поиски. Но то, что они найдут, окажется совершенно неожиданным. Вскоре после его исчезновения жители городка начинают вести себя подозрительно — их поведение меняется, и вскоре становится очевидно, что с людьми происходит нечто странное.
Школьники становятся свидетелями необъяснимых явлений. Они замечают, что их знакомые ведут себя как будто подменены: совершают странные поступки и произносят загадочные фразы. Ребята начинают подозревать, что это могут быть шпионы или диверсанты, которые готовят какую-то провокацию в их городе или на радаре. Однако чем больше они погружаются в ситуацию, тем яснее понимают: угроза гораздо серьезнее, чем они предполагали.
Ситуация усугубляется новыми находками и наблюдениями ребят. Их предположения о шпионах становятся все более обоснованными, а окружающие события вызывают панику среди жителей городка. Опасности проявляются во всей своей полноте, когда школьники решают разобраться в происходящем сами. Их стремление к истине ставит под угрозу как их собственные жизни, так и судьбу всего города.
С каждым новым открытием становятся ясны масштабы происходящего — тайна начинает распутываться по мере того, как Лёха и его друзья стремятся понять причины изменения своих знакомых. Их поиски истины приводят к множеству неожиданных последствий и сталкивают с опасностями, о которых они даже не подозревали. И хотя у них есть смелость и дружба, не все может закончиться благополучно для них или для их города.